Omzetoverzicht per klant

[christiaanjanssen]

Is het ergens mogelijk een omzetoverzicht per klant te zien? Bij voorkeur met keuze voor jaar en het zou mooi zijn als je dit kunt combineren met vorig jaar.
Download naar Excel zou ik ook nog prima vinden.

[Guido]

Dat heeft Acumulus niet in 1 overzicht voor alle relaties beschikbaar. Wel kunt u in de tabbladen van de relatie de verzonden en ontvangen facturen in een overzicht terugzien.

[Annalies Janssens]

Je kunt ook de volgende mogelijkheid proberen:
Ga naar overzichten, verzonden facturen.
Tik in het zoekveld de naam van de klant en dan zie je alle verzonden facturen van de gekozen periode en onderaan de omzet in- en excl. BTW

[christiaanjanssen]

Beide dank voor de tips. Die van Annelies wat beter werkbaar, maar als je een kleine 100 klanten hebt nog wel veel werk.
Maar bij gebrek aan wat anders zal het op deze manier moeten.

[Menno A.]

Vraag het overzicht op voor alle relaties in Acumulus
Exporteer naar Word (erg raar dat export Excel niet wordt aangeboden)
Selecteer alle kolommen in het overzicht, inclusief de kopregel met de kolomnamen
Plak dit in Excel
Afhankelijk van je instellingen moet je in de  kolom met de bedragen de punt vervangen door een komma dmv Ctrl + H
Bereken nu het totaal van de kolommen en vergelijk deze met het rapport in Acumulus. In principe moet dat gelijk zijn, anders heb je een fout gemaakt.
Maak nu een draaitabel in Excel en je krijgt een keurig overzicht, desgewenst per maand, per klant.

De mogelijkheden van een draaitabel zijn bijna onbegrensd!

Er is via Google en/of YouTube wel een instructie over draaitabellen te vinden als je niet weet hoe dat werkt.

[christiaanjanssen]

Menno, dank voor deze tip. Ga ik uitproberen.

Christiaan

[Marialena]

Hoi Menno,
Het is nu wel mogelijk om de relaties met excel te exporteren maar ik zie de kolom met bedragen niet.

melena

[Annalies Janssens]

Melena,

De beschrijving klopte alleen ik denk dat je dacht dat je naar het relatie-overzicht moest gaan. Dat is niet het geval. Je gaat naar het overzicht verzonden facturen en dat kun je exporteren naar word enz. zoals hieronder beschreven staat (overigens een fantastische oplossing van Menno, heb ik ook nooit geweten!)

Vraag het overzicht Ga naar overzichten, verzonden facturen.op voor alle relaties in Acumulus
Exporteer naar Word (erg raar dat export Excel niet wordt aangeboden)
Selecteer alle kolommen in het overzicht, inclusief de kopregel met de kolomnamen
Plak dit in Excel
Afhankelijk van je instellingen moet je in de  kolom met de bedragen de punt vervangen door een komma dmv Ctrl + H
Bereken nu het totaal van de kolommen en vergelijk deze met het rapport in Acumulus. In principe moet dat gelijk zijn, anders heb je een fout gemaakt.
Maak nu een draaitabel in Excel en je krijgt een keurig overzicht, desgewenst per maand, per klant.

De mogelijkheden van een draaitabel zijn bijna onbegrensd!

[Bert-Jan]

Er is ook een overzicht Verkopen.

Daar kun je selecties maken op product en klant.

[Marialena]

Annalies bedankt voor je reaktie.
Dat is helaas niet de oplossing voor mijn vraag.
Ik wil n.l. de totale omzet kunnen zien per relatie over een langere periode,
dus niet per jaar. Het zou dan ook een tijdrovende karwei zijn met meer dan 500 relaties.

[Marialena]

Bert-Jan , ook bedankt voor je reaktie.
Ik heb het excel-exportbestand van relaties uitgebreid bekeken, knap zoals jullie dat gemaakt hebben, er is heel veel informatie in te vinden. Ik vraag me dan ook af of het voor jullie niet een peulenschil is om een extra kolom in het excelbestand aan te maken met totaal betaald.

Grt. Melena

[Bert-Jan]

Betaalde bedragen zijn inclusief btw en horen eigenlijk weer niet thuis in dit overzicht.

Of bedoel je in het Excel-bestand?

[Marialena]

Ik bedoel in excel bestand.

[Bert-Jan]

Staat er nu in.

[Marialena]

Bert-Jan, geweldig ga gelijk het excelbestand exporteren.
Mijn dank is groot!

[Marialena]

Bert-Jan, ik heb de relaties naar excel geexporteerd maar ik zie de bedragen vd totale verkopen niet staan.

[Bert-Jan]

Ik heb iets anders gedaan.

Ik heb de betaalstatus toegevoegd aan de export van Verkopen.

[Marialena]

Bert-Jan,

Het zou heeel fijn zijn om vanuit RELATIES een excel-bestand te kunnen exporteren waarin OOK HET TOTAAL  BETAALD BEDRAG INCL. BTW,   te zien is.
Het bedrag wat ik bedoel:
-Ga naar relaties
-Als ik een relatie opvraag verschijnen er diverse tabs, o.a.
-Verzonden facturen, daaronder zie je een bedrag staan bij TOTAAL BETAALD
Dit bedrag samen met de NAW-GEGEVENS telefoonnr. en e-mailadres is voor ons heel essetieel voor het ondernemen van verkoopacties o.a.het verzenden van mailingen en/of bellen.

Ik hoop dat dit mogelijk is!
Ik heb ruim 500 relaties ingevoerd om met behulp van het export excel-bestand (vanuit relaties) in acumulus deze acties  te kunnen verrichten.
Tot nu toe heb ik met een ander bestand ernaast gewerkt maar dit  is niet meer te doen.
Ik ben verder tevreden met Acumulus.
Vriendelijke groet,
Marialena

[Bert-Jan]

Ik durf dat niet toe te zeggen.

[Marialena]

Waarom niet?

[Bert-Jan]

Het hoort daar niet thuis.

[Niels]

Als je het Verkoopoverzicht download maakt je met Excel via Draaitabel heel eenvoudig de lijst met totaal omzet per klant.

[etsearch]

ik zoek in 'overzichten' omzet per klant. Dus over alle jaren samen.

[Bert-Jan]

Dat kun je bij de klantgegevens zien.

[Guido]

Aanvullend een nieuwe functie in Acumulus.

Zie hiervoor: Relaties -> Knop: "Omzet per relatie";

Gr,
Guido