Makkelijk filter regels aanmaken voor Cecilia

[DeWiFiSpecialist]

Ik heb net een nieuwe filter regel aangemaakt voor Cecilia, dat is best bewerkelijk... Ik zou het fijn vinden als ik tijdens het verwerken van de Saldo Mutaties een filter regel aan kan maken zodat ik alle informatie van die boeking al heb ingevuld en die de volgende keer automatisch geboekt kan worden.

[Guido]

Zou het helpen als je bij het opstellen van het filter inzicht hebt in de dan nog te verwerken bankmutaties, zodat je alle informatie voor het inregelen van het filter beschikbaar hebt?

[DeWiFiSpecialist]

hmm... ik voel de noodzaak om een filter te maken vaak pas bij het verwerken van de saldo mutaties. Dus dan zit ik in een ander scherm. Voelt niet heel logisch qua volgorde dus. Ik zat meer te denken aan een optie soort van "Gelijksoortige boekingen vanaf nu automatisch verwerken met Cecilia"

[DeWiFiSpecialist]

Ik vind de Cecilia filters heel praktisch en ben nu bezig om voor best een aantal terugkerende boekingen filters aan te maken. Nu zou ik toch weer mijn initieel verzoek onder de aandacht willen brengen.

Het zou fantastisch zijn als er in het scherm "Nieuwe boeking > Zakelijke uitgave" waar ik tijdens "Mutaties Verwerken" terecht kom bij het boeken van een uitgave de mogelijkheid zou hebben om een vinkje te zetten bij "Maak van deze boeking een Cecilia filter"

Ik vind het nu lastig om als ik een boeking tegenkom die ik zou willen automatiseren, dan helemaal  het Cecilia scherm op te gaan moeten zoeken en dan kopieren plakken de gegevens moet invoeren die ik in een aders scherm 90% al ingevuld heb staan.

[DeWiFiSpecialist]

Nog maar een keer aandacht hiervoor, ik merk dat ik vaak niet de moeite neem om een filter te maken omdat het zo bewerkelijk is. OF wordt er niet zo veel gebruik van deze feature gemaakt dat het niet de moeite waard is om dit verder uit te bouwen?

[DeWiFiSpecialist]

Nog iets anders: kan het filter na dat die aangemaakt is standaard op "actief" Nu moet dat handmatig terwijl het logisch is dat als je een filter aanmaakt je die gelijk wil gebruiken toch?

[Guido]

Goede punten. Ook vandaag nog meer terugkoppeling hierover. we gaan hier absoluut mee verder. In de basis is het heel krachtig, we willen dus slim vervolgcode schrijven.

[Guido]

Nog iets anders: kan het filter na dat die aangemaakt is standaard op "actief" Nu moet dat handmatig terwijl het logisch is dat als je een filter aanmaakt je die gelijk wil gebruiken toch?

nee, als je een filter opstelt met meerdere regels dan kan het resultaat groter uitpakken dan gewild. het is relatief random wanneer cecilia iets voor je oppakt en verwerkt.

[Lissa]

Kan er ook nog een toepassing bijkomen die factuurnummers van inkoopfacturen herkent vanuit de omschrijving van de factuur? Of het veld factuurnummer in het boekingsscherm erbij plaatsen zodat we daar de factuurnummers in kunnen zetten? Ik zet ze nu altijd in de omschrijving.

[Guido]

Kan er ook nog een toepassing bijkomen die factuurnummers van inkoopfacturen herkent vanuit de omschrijving van de factuur? Of het veld factuurnummer in het boekingsscherm erbij plaatsen zodat we daar de factuurnummers in kunnen zetten? Ik zet ze nu altijd in de omschrijving.

Voor sporadische inkoopfacturen is dit zelden zinvol. Als het om terugkerende betalingen gaat kun je het beste per relatie een combinatie van IBAN en omschrijving als filterregels toevoegen.

[Guido]

Sinds gisteren is er de optie bijgekomen om eenvoudig filters te kopiëren

@DeWiFiSpecialist: De route om vanuit de mutatie-verwerking filters aan te maken onderzoeken we nog.

[Lissa]

Ik zet altijd het factuurnummer in de omschrijving. Of het nou een sporadische factuur of steeds terugkerende factuur is.
Dan zou ik het wel fijn vinden als die nummers net als verkoopfactuurnummers herkend kunnen worden.