Berichten

Waarschijnlijk heb je de boeking gedaan als "levering binnen EU". Dat lijkt ook logisch maar ingeval van BTW vrijstelling vanwege kleine ondernemer, moet je bij de boeking kiezen voor gewone factuur. Als je dan ook kiest voor BTW vrijgesteld gaat het goed.

Je kunt het beste alle autokosten (inclusief aanschaf) verwijderen en opnieuw boeken als prive opname.

Heb je de BTW aangifte van Q3 wel al gedaan? Dan kun je inderdaad een suppletie indienen

Als beide interne ovb gedaan zijn, boek je nog een uitgaande factuur voor de courtage en die zet je dan op betaald op de rekening "derdengelden"
dan staat die rekening weer op nul

maar er vindt toch een transactie plaats die in je boekhouding verwerkt moet worden?
Dat doe je dus door 2 interne overboekingen te doen.
Als je dit niet doet, dan zijn niet alle transacties van de bank in Acumulus zichtbaar en dat moet wel

Door de interne overboeking vindt er geen mutatie in het resultaat plaats, alleen wel een  transactie

Je kunt onder beheer een rekening "derden gelden" aanmaken.
Die zou ik dan na aanmaken/opslaan bij het tabblad Speciaal zetten op Passiva Overig

Op het moment dat je het geld ontvangt is het een interne overboeking VAN DerdenGelden naar Zakelijke rekening
Als je het weer terugboekt precies andersom

Hier kun je het lezen
https://www.siel.nl/acumulus/handleiding/?a=investering_aanpassen

verder moet je zelf een verkoopfactuur aanmaken op verkoopdatum en voor de verkoopwaarde

In Acumulus boek je de aanschaf met de knop Nieuwe uitgave en dan investering met afschrijving over meerdere jaren.
Dus ook met de normale BTW zoals die op de factuur staat.

De investeringsaftrek wordt niet in Acumulus geboekt. Die komt naar voren in de jaarrekening van 2024 en die moet je dan in de aangifte inkomstenbelasting verwerken.
In de IB vul je het bedrag excl. BTW in en het programma berekent dan vanzelf het juiste bedrag, afhankelijk of je nog meer investeringen gedaan hebt in 2024

ach, ik heb het pas geleden allemaal omgezet en moest ook wel even zoeken hoor. Fijn dat het gelukt is!

Bij het aanmaken van zo'n herhaling is er een regel waar je een vinkje kunt zetten "Automatisch verzenden naar klant"
Als dat vinkje er niet staat dan gebeurt het dus niet.

Wanneer de factuur gemaakt is, kun je bij deze factuur in het tabblad notities kijken. Daar hoort te staan wanneer en waar naartoe de factuur is gemaild
Als daar niets staat, dan is ie dus nog niet verstuurd

Ik werd hierover gebeld 2 dagen geleden. Toen begreep ik dat het om verkoopfacturen ging.
Maar blijkbaar toch inkoopfacturen.

Bij mijn weten is er niets veranderd in deze boekingen.

Als je kiest voor gewone factuur 0% dan blijft die 0% staan.
Als je kiest voor levering buiten EU dan komt er (zoals het hoort) 21% BIJ en AF te staan.(waardoor je dus ook geen BTW afdraagt)

Hoewel ik de regels dus niet precies ken, lijkt het me sowieso niet te kloppen dat je zou kiezen voor gewone factuur BTW 0%, dat komt eigenlijk zelden voor.
Ik zou dus denken dat je ofwel BTW vrij boekt, of levering buiten EU. In elk geval niet 0%.

Als ik het goed begrijp dan gaat het om boekingen van kosten?

Die 21% is juist en zou ook in Q1 al zo moeten zijn gegaan, is in principe nooit anders geweest.
De BTW wordt eerst bijgeteld in rubriek 4a en vervolgens ook weer afgetrokken in rubriek 5b
In de boeking kun je in het tabblad journaal zien dat het zo gebeurt.

Ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan in de boekingen van Q1 zit want ook daar zou de BTW bij en af moeten zijn gegaan

Soms is het simpeler dan je denkt....

Maak onder Beheer, bankrekeningen een rekening "vooruitontvangen bedragen leverancier X"
Na opslaan ga je naar het tabblad speciaal en pas aan naar Passiva overig (het is feitelijk een schuld).

Als je dan zo'n voorschot ontvangt, dan een interne overboeking VAN vooruitont bedragen Naar zakelijke rekening

Op het moment dat de werkelijke verkopen bekend zijn, maak je een factuur en die zet je betaald op je rekening "vooruitontv bedragen"
Het is dan handig om een apart factuursjabloon aan te maken waar je dan op de factuuromschrijving iets zet van
"factuur wordt afgeschreven van de door u betaalde voorschotten"

Als je via overzichten, saldo op deze rekening kijkt, dan zie je precies wat er nog over is en of er weer een nieuw voorschot betaald moet worden. Door het printen van dit overzicht kun je ook aan je klant inzichtelijk maken hoe het resterende tegoed is opgebouwd

Bij beheer
Factuursjabloon
Bij email kun je de tekst aanpassen

Er zijn 2 dingen te doen

1 bepaal de waarde van de auto en maak daarvoor een factuur aan jezelf prive op 31-12-2023

2  breng de waarde op de balans naar 0 op 31-12-2023
https://www.siel.nl/acumulus/handleiding/?a=investering_aanpassen

In de email regel van de relatie kun je 2 mailadressen invoeren door een , ertussen
Het is dan weliswaar niet in cc maar de factuur gaat dan wel naar beide adressen

Graag gedaan en fijn weekend nog!

Inderdaad elk jaar de jaarovergang zoals de gewone zakelijke rekeningen.
Voor de Borg is het dan een Prive opname op 01-01 omdat het een schuld is

Je hoeft dan verder geen balanspost meer te maken.

ok, dan zijn de huurinkomsten dus ook ondernemingsinkomsten

bij beheer, rekeningen, maak je een rekening "ontvangen borg" aan. Na opslaan ga je naar tabblad speciaal en daar kies je voor passiva overig

Je zou een factuur (BTW vrij!) kunnen sturen zodat de klant de juiste info heeft
Je kunt dan voor jezelf een credit-factuur maken (zodat de omzet per saldo nul wordt) en hier kies je voor de rekening ontvangen borg en zet deze op betaald

Als je dan op de balans kijkt zie je rechts dit bedrag als schuld wat ook zo moet zijn.

Nog wel voor de zekerheid:
verhuur je deze garage vanuit je onderneming en dus als omzet of is het een prive garage? Dan moet je de ontvangsten wel anders verwerken.

In principe niet.
Je kunt ook nog eens in de checklist kijken voor je eindcontrole 2023
https://www.siel.nl/acumulus/handleiding/?a=online_cursus_aangifte_IB
(update volgt nog)

graag gedaan!

Zo gaat het goed!

Nee, gaat niet goed zo. Zo boek je een extra aftrek van 242.80 BTW én Kosten € 1156.19
Zie screenshot bij mijn post
- 242.80 (dus bedrag met een - ervoor bij 21% BTW)
Dan bij BTW vrij 1156.19

Bij 1d vul je niets in

Dit is niet de juiste boeking. Zo maak je een boeking voor de IB en komt op kostensoort Diversen terecht
Je kunt het beste de methode gebruiken zoals ik hierboven uitleg met zakelijke uitgave.

Deze boek je op autokosten
Dan komt de BTW (net als de BTW van de eerder geboekte kosten) in de voorbelasting terecht.
Dat is prima en hoef je niks te knutselen om dit in 1d te krijgen. Is niet nodig, de auto staat immers niet op de zaak en per saldo draag je precies af wat moet

Als je BTW boekt via de knop bijtelling, dan bekijkt Acumulus niet of de bijtelling gemaximeerd is (is bij BTW anders dan bij IB)
Ik zou het als volgt doen
Reken zelf uit op welk BTW bedrag je uitkomt met 1.5%. Als dat meer is dan wat je als BTW hebt geboekt, dan neem je het geboekte bedrag als correctie
Als 1.5% minder is dan de geboekte BTW, dan neem je dus 1.5%
Stel BTW correctie moet € 450 zijn

Nieuwe zakelijke uitgave, Gemengde BTW
Vul bij BTW 21% - 450 in. dan wordt uitgerekend dat het 2142.86 ex BTW als kosten is. Dat bedrag vul je dan weer in (zonder -) bij BTW vrij
Zo wordt er alleen BTW gecorrigeerd en geen autokosten

ALs je het als kosten had geboekt, dan hoef je niets te doen
Als het als investering is geboekt, moet deze investering op de balans op 0 komen

https://www.siel.nl/acumulus/handleiding/?a=investering_aanpassen

Mooi dat het is gelukt!

Misschien moet je bovenaan het aantal op "max" zetten?

Voor het overige durf ik het niet te zeggen. Ik kan het niet reproduceren (heb zelf even een test gedaan maar dat gaat helemaal goed)
Als je er toch niet uit komt kun je het beste even contact opnemen met de klantenservice, daar kunnen ze je verder helpen

Telefoon klantenservice
071 560 16 75
ma t/m vr 9:00 tot 17:00

Dat kan

Ga naar
Relaties
vink bovenaan het vierkantje naast relatietype en dan is alles geselecteerd
Dan kun je nog een deel deselecteren als je wilt

Onderaan Lijstbeheer en dan kun je kiezen welke je wilt. Alleen een emaillijst, die kun je hier simpel kopiéren of je maakt een compleet excel bestand

Als je de boeking opent en kijkt bij tabblad v&w. Helpt dat misschien al?

De boeking van Bijtelling moet je zelf doen en de verschillende dingen aanvinken.
Bij operational lease heb je niet het eerste jaar de BTW op aanschaf teruggevraagd maar eigenlijk zit die hele BTW in de maandprijs , vandaar dat je hier ook 2.7% moet kiezen.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/btw_en_de_auto/privegebruik_auto_van_de_zaak/privegebruik_auto_van_de_zaak
Je mag met een sluitende rittenadministratie ook kiezen voor werkelijke prive correctie.
Stel cataloguswaarde € 45000, dan zou de BTW bijtelling € 1215 zijn.
Lease ex BTW € 600 per maand, is betaalde BTW € 1512 per jaar
Indien verhouding zakelijk/prive is 80/20, dan tel je 20% van € 1512 bij (dus € 302.40)
Als de verhouding Z/P 10/90 is, dan zou je 90% van 1512 bij moeten tellen, is € 1360
Omdat 2.7% een lager bedrag is (1215) mag je dit kiezen.

In de meeste gevallen zal het gunstiger zijn om de werkelijke verhouding bij te tellen. In het andere geval kun je alsnog kiezen voor 2.7%

Voor de heren van Acumulus:
Aanvulling bij de toelichting dat er bij operational lease in basis gekozen moet worden voor 2.7%?

1  Als je gaat naar Beheer, rekeningen en kas. Dan open je de betreffende kapitaalrekening. Bij Speciaal wijzig je het in Passiva, eigen vermogen.
  Dan wordt deze rekening zichtbaar op de balans credit

2  Net als de saldi van gewone bankrekeningen, moet je het saldo handmatig opvoeren als startsaldo in het nieuwe jaar
https://www.siel.nl/acumulus/handleiding/?a=beginbalans

3  Op het moment dat er werkelijk gestort is (wat is afgesproken doet er boekhoudkundig niet toe) doe je een interne overboeking Van Kapitaalrekening, Naar Zakelijke rekening

Dan kun je het beste de eerste boeking/betaling verwijderen opnieuw boeken zonder afschrijving. Bijvoorbeeld op kantoorkosten.
De credit-factuur boek je dan ook op kantoorkosten en dan met een - (min) ervoor.

Is dit allebei in hetzelfde boekjaar gebeurd?

1  Je kunt gewoon een uitgaande factuur maken met de afgesproken prijs en daarboven de BTW berekenen. Zo draag je de BTW vanzelf af bij de volgende BTW aangifte
    Van de garage ontvang je een factuur zonder BTW vanwege marge

2  Als je  nu nagenoeg de nieuwprijs betaalt en je kunt de BTW niet terugvorderen dan is dat nadelig, er vanuit gaande dat het gunstig is om de auto voor de BTW op de zaak te zetten.
  het zal vermoedelijk niet om een grijs kenteken gaan (die worden doorgaans geen marge). Als het dus een personenauto is, dan heb je tzt het voordeel dat je ook geen BTW hoeft af te dragen over de verkoop
  (wat wel moet als je bij de aanschaf kiest voor de auto voor de BTW zakelijk te zetten)
Deze margeauto mag je dan wel weer voor de hele aankoop als investering boeken.

Een auto voor de BTW op de zaak zetten is vaak helemaal niet gunstig aangezien de bijtelling altijd over de nieuwwaarde gaat en je dan vaak in de loop van de jaren per saldo bijna geen BTW terugkrijgt. Als je m voor de BTW prive houdt, dan mag je wel de BTW op kosten naar verhouding zakelijk/prive terugvragen.

Staat er in de wiki of elders een uitleg over hoe je dit moet doen?
(en of het met mijn mailadres uberhaupt mogelijk is om in te stellen)

Voor mij is bovenstaande eerlijk gezegd soort van Chinees en dat spreek ik niet zo goed....

Ik boek tegenwoordig alle componenten gelijk als kosten.
Alleen einde van het jaar maak ik nog een boeking van gereserveerd vakantiegeld en evt te betalen pensioen en LH
Gedurende het jaar doe ik dat dus niet meer, dan controleer ik wel of de geboekte kosten overeenstemming met loonjournaal van het hele jaar

Wat een nare situatie!

Je kunt inderdaad een kostensoort "opgelicht" aanmaken. Je kunt die dan onder beheer koppelen aan "buitengewone baten en lasten, buitengewone lasten"
Elke boeking die als opgelicht aangemerkt wordt (zowel via kas als via bank) kun je dan daarop boeken.

Je kunt er ook voor kiezen om onder beheer een rekening "opgelicht" aan te maken. Elke boeking verwerk je dan als interne overboeking Van bank/kas naar Opgelicht
Zo heb je onder Saldo-overzicht mooi op een rijtje wat er allemaal is gebeurd
Je kunt dat dan per 31-12 als zakelijke uitgave op de gemaakte kostensoort boeken maar eventueel kun je het nog laten staan tot het volgende jaar als er meer jaren mee gemoeid zijn en je alles in 1 jaar wilt wegboeken

Het is een lastige kwestie. Als jij aangeeft de ruimte (hoewel die geschikt is voor zakelijk gebruik) voornamelijk prive te gebruiken, dan lijkt het me vreemd dat het toch als zakelijk wordt aangemerkt v.w.b. de overdrachtsbelasting
Maar goed, dat is specialistenwerk en ik denk dat het toch goed is om daar iemand voor in te schakelen voordat je ten onrechte hoge overdrachtsbelasting moet betalen terwijl dat misschien niet hoeft.

e koopt het inderdaad gewoon prive.
Daarna kun je gaan kijken in hoeverre je een deel van de woning als zakelijk aanmerkt (wat de verkoper hierover zegt is niet van belang, je bekijkt het zelf)

De keuze is wel een ingewikkelde rekensom.
Je mag in jullie situatie (aparte ingang enz) kiezen of je het belastingtechnisch zakelijk of prive aanmerkt mits je het minimaal 10% prive gebruikt (anders is het verplicht zakelijk)
Consequentie van zakelijk aanmerken is dat je een waarde moet toekennen die dan op de balans komt.
Een deel van de hypotheek wordt daarmee ook als zakelijke kosten aangemerkt. (en dus niet in prive)
Een deel van de WOZ waarde telt niet in box 1
Ooit bij einde onderneming of verkoop woning krijg je te maken met een overwaarde (hoop je natuurlijk) die dan als winst in de onderneming geldt

Je kunt (mits je het dus deels prive gebruikt) het ook als box 3 aanmerken (deel van de hypotheek is niet aftrekbaar, deel van de WOZ telt niet mee als eigen woning)
De WOZ van dit deel telt dan als vermogen in box 3, het deel van de hypotheek telt als schuld in box 3
Dan mag je 4% van het aan dit deel van de WOZ waarde aftrekken als kosten voor de onderneming

Kortom, het is niet een simpele rekensom en ook heel erg afhankelijk van toekomst (of toekomstige plannen) wat een slimme keuze is.
Mijn advies: houd alles prive of laat je adviseren door een deskundige op dit gebied.

Hi Annie,

Als je inderdaad meer hulp nodig hebt, mail me dan even, dan kijken we daar samen verder naar.

Hier wordt het beschreven

https://wiki.acumulus.nl/index.php?page=investering-aanpassen

Als je er niet uitkomt, neem dan zelf even contact op met de klantenservice

toch gewoon, nieuwe factuur en datum 01-01-2023.... zowel via de kalender als handmatig aan te passen

Zodra je de factuur hebt opgeslagen kun je m inderdaad niet meer aanpassen

je kunt de datum van de factuur gewoon aanpassen hoor, en op  01-01-2023 zetten.
Dus eerst maar de waarde achterhalen en dan pas boeken

En dan moet de auto inderdaad van de balans

Als je aan de voorwaarden voldoet om de auto van de zaak naar prive te doen, dan lijkt het me inderdaad handig om de verkoop nu op 01-01-2023 te boeken

Zakelijk is echt niet altijd voordeliger, vaak juist niet. Maar dat hangt af van veel factoren zoals hoeveel er zakelijk en prive mee gereden wordt
Hoe hoog is de aanschaf, wat is de cataloguswaarde, wat zijn de variabele kosten. Kortom, niet zo te beantwoorden.
HIer kun je wel een berekening maken om een indicatie te krijgen
https://www.berekenhet.nl/ondernemen/auto-van-de-zaak-of-in-prive.html

Als de kosten lager zijn dan de bijtelling, dan kom je met aftrek van kosten op de zaak op 0.00 dus helemaal geen belastingvoordeel.
Als je de auto in prive hebt, dan heb je de aftrek van km vergoeding (nu nog 0.19 per km  maar dat wordt waarschijnlijk meer)

Hier nog wat extra info:

https://wiki.acumulus.nl/index.php?page=opzeggen-gegevens-bewaren

Ik zie nu dat ik je screenshot niet goed gezien heb. Ik dacht dat het de debet kant was maar het is de creditkant.
(excuus daarvoor!)

Nu is het zo:
Over heel 2021 mag je € 21.72 ontvangen.
Je hebt € 280 betaald en € 23 en € 31 ontvangen zoals je schrijft.
Dan zou de balans moeten aangeven:
21.72 te ontvangen, terwijl je per saldo € 226 hebt betaald, dus dan zou je uitkomen op 247.72 te ontvangen terwijl jij uitkomt op 204.28 te betalen.

Het lijkt alsof de boekingen verkeerd om zijn. €  990 25-01-2021 staat met een - voor het bedrag als betaald maar € 280 zeg je dat die is betaald terwijl er geen - voor staat.

Wil je laten weten of je er zo uitkomt?

Alleen Q1 staat een + voor het bedrag en de andere 3 een - ervoor. Dus q4 is in Acumulus echt te ontvangen en niet te betalen. Dat blijkt ook uit mijn sommetje die precies uitkomt op 21.72

Als je er niet uitkomt, mail me dan even op info@countforyou.nl
Stuur dan een screenshot van de balans 2022 mee en de werkelijke BTW aangifte q4 en de BTW aangifte uit Acumulus van q4