Hallo Gast

Projectnummer op scherm Relaties

  • 2 Reacties
  • 733 Gelezen
Projectnummer op scherm Relaties
« Gepost op: 28 februari, 2020, 14:11:56 »
Beste,

Ik "misbruik" Acumulus ook als projectadministratie. Aangezien er per klant gelijktijdig meerdere projecten, voor verschillende contactpersonen, worden uitgevoerd wordt per project een relatie aangemaakt met het projectnummer _ naam relatie _ projectnaam. Mijn projectnummer is chronologisch, het laatste project heeft het hoogste nummer. De klanten administreren eveneens elk project onder hun eigen projectnummer. Elk project krijg, buiten Acumulus, een eigen directory waarin alles wordt ondergebracht. .Op zich werkt dit allemaal prima alleen lukt het mij niet om automatisch een factuur te genereren met de opmaak;

Geadresseerde <Klant>
<naam contactpersoon>

Kenmerk klant <projectnummer Klant>
Kenmerk Clensch <projectnummer>
Factuurnummer <factuurnummer>
Factuurdatum <datum>

Betreft <projectnaam>
           <periode>

Een factuur wordt nu in Acumulus als .rtf uitgedraaid, met copy-paste in Word naar bovenstaand format overgezet, als .pdf opgeslagen en verzonden en vervolgens wordt de factuur in Acumulus opgeslagen.Nogal wat handelingen met een kans op fouten...
 
Zou het mogelijk zijn om aan het scherm Relaties een veld "projectnummer" toe te voegen en met de optie op Relatie en Projectnummer te sorteren? Alternatief zou een .csv rapportage per project, waarbij die velden die nodig zijn voor een koppeling naar een Word-sjabloon zijn opgenomen, ook uitkomst bieden. De csv-uitvoer onder "Uren en Projecten" mist enkele van die velden.

Alvast dank

Adrie Vos






*

Guido

  • 2125
    • Bekijk profiel
Re: Projectnummer op scherm Relaties
« Reactie #1 Gepost op: 28 februari, 2020, 20:28:53 »
Als je de factuur vanuit het project opstelt wordt het projectnummer automatisch overgenomen.

Vanuit het factuursjabloon kun je er ook voor kiezen om de projectreferentie af te beelden op de factuur. Zie hiervoor het "Factuur"-tabblad (+ Offerte/Herinnering/Pakbon) van het sjabloon.

Re: Projectnummer op scherm Relaties
« Reactie #2 Gepost op: 02 maart, 2020, 10:26:16 »
Dank voor de snelle reactie Guido,

de functionaliteit die ik mis(te) is, in essentie, een overzicht van alle projecten op projectnummer.

Ik zie nu echter dat het overzicht "uren en Projecten" die sorteermogelijkheid biedt. Het zou wel prettig zijn als de uitvoer begint met het projectnummer en niet met de naam relatie.

De mogelijkheden voor het opmaken (lay-out) van facturen binnen Acumulus is nogal beperkt. Een mogelijkheid om een .csv rapport per project uit te draaien, waaruit dan de onderstaande gegevens voor het opmaken van een factuur kunnen worden gehaald, blijft een wens.Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreƫerd om facturen volgens een eigen lay-out te presenteren en zijn de beperkingen vwb logo's achtergronden, briefpapier wellicht verleden tijd.

Met vriendelijke groet,

Adrie Vos